Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу же приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ директора и его недавней оппонентки. Марте предстоит непростой выбор между сакральными законами тёмного прошлого и новой любовью, что сулит надежду на будущее.