В 1895 году Нижний Новгород живет ожиданием большой ярмарки. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда, столкновение со злом, которое трудно даже представить. Ради победы Лыкову придется рискнуть абсолютно всем, что у него есть. На кону его честь, любовь и сама жизнь.